Présentation des modules : Fournisseurs
Description
Cet article vous permettra d'obtenir plus d'information sur les différentes fonctionnalités du module Fournisseurs.
Prérequis
- Être connecté à la plateforme Octogone (voir Connexion à la plateforme)
En bref
Le module Fournisseurs deviendra la page de référence pour tous les producteurs, distributeurs et fournisseurs avec lesquels vous faites affaire. Un fournisseur, dans le contexte de ce module, peut autant être un producteur de fruits et légumes qu'une compagnie avec laquelle vous faites affaire pour la réparation de votre machine à café, de votre plomberie, etc.
Ce module est intimement lié aux modules Produits et Facturation car il permet de lier le fournisseur aux produits et aux codes de produits.
Interface
Commençons par jeter un coup d'oeil à l'interface générale du module.
Dans le menu de gauche, comme dans tous les modules, vous trouverez des options de Vue, de Tri, de Filtre et des actions relatives au module, soit la création d'un Nouveau fournisseur et l'exportation en PDF.
Dans la partie centrale du module vous trouverez tous les fournisseurs préalablement créés. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur un fournisseur en cliquant sur sa pastille.
Création d'un nouveau fournisseur
Comme dans certains modules, de nouveaux onglets sont disponibles dans la barre dans le bas de la fenêtre principale du module. Ici, nous pouvons maintenant voir Identification et Compte.
Identification
L'onglet Identification comprend tous les champs nécessaires pour la configuration générale du fournisseur. Vous pouvez y ajouter une image avec son logo, son nom, sa catégorie, son adresse, ajouter des contacts, etc. Cette page sera utilisée plus tard par vos employés qui désirent prendre contact avec cette compagnie.
Si vous désirez ajouter le contrat de service à la fiche du fournisseur, vous pouvez le faire dans la section Pièce(s) Jointe(s).
Compte
L'onglet Compte est utilisé pour la configuration de l'injection automatique des prix. Seul le compte gestionnaire (le premier compte créé) a la permission de configurer une injection de prix automatique. Pour ce faire, sélectionnez premièrement un compte dans la liste de nos partenaires présentement intégrés.
Une fois sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton "Ajouter un numéro de compte" de la section Comptes pour ajouter un établissement à la liste. Une fois l'établissement ajouté, on vous demandera d'entrer le numéro de compte associé au partenaire. De la même façon, vous pouvez associer des numéros de compte différents pour différents établissements. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour sauvegarder le tout. Il vous restera seulement à contacter votre représentant pour lui demander de mettre en place la liaison de son côté.
La prochaine fois qu'une facture proviendra du fournisseur configuré et qu'elle correspondra au numéro de compte entré, elle apparaîtra dans votre module Facturation.
Liaison SAQ
Afin de d'établir la liaison avec la SAQ, veuillez suivre les étapes suivantes:
- Vous connecter au compte de Gestion clientèle affaire de l'établissement au https://gca.saq.qc.ca/
- Dans le menu déroulant de gauche, sélectionnez Mon fournisseur logiciel
- Sélectionnez Octogone à l'aide du + et acceptez l'ajout de ce fournisseur.
- Ajouter votre numéro de compte SAQ dans la fiche fournisseur SAQ dans l'application Octogone.
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